2020年07月

【税理士・顧問業務】新規契約したお客様と初回の打ち合わせです。

【税理士・顧問業務】新規契約したお客様と初回の打ち合わせです。
新規のご契約させて頂いたお客様と初回の打ち合わせをさせて頂きました。 まず最初に実施することになるのは、前期以前の決算書関係の確認事項です。 気になる科目がどうしても発見されるので、社長にヒアリングしながら今後の対応を決…

【非営利法人・社会福祉法人】新規のお客様と打ち合わせをさせてもらいました。

【非営利法人・社会福祉法人】新規のお客様と打ち合わせをさせてもらいました。
今期よりご契約頂いた社会福祉法人で理事の方を含めて打ち合わせをさせて頂きました。 初めてお伺いしたのはもう4年ほど前だと思いますが、今期より顧問業務+アドバイザリー業務をさせて頂きます。   今回は、今の現状を…

マネーフォワード が生命保険会社と連携

マネーフォワード が生命保険会社と連携
家計簿アプリや弊社も活用している会計ソフトのマネーフォワードが、大手生命保険会社と家計簿アプリで連携できるようになるそうです。 ほんとにどんどん進化していきますね。 初めてマネーフォワードを知ったのは確か6.7年前でした…